①半绝缘型：主要用于5G通信、车载通信、国防应用、数据传输、航空航天等领域。

　　②导电型：主要用于电动汽车、光伏发电、轨道交通、数据中心、充电等基础建设。

　　碳化硅产业链价值量倒挂，关键部分主要集中在上游端，其中外延环节成本占23%。

　　目前，SiC衬底市场重心向大尺寸衬底转移，更大的衬底尺寸，意味着单片芯片数量的提升以及产出率和利用率的提高。

　　基于SiC衬底，外延环节普遍采用化学气相沉积技术(CVD)获得高质量外延层，随后在外延层上进行功率器件的制造。

　　而在产业化的道路上，如Wolfspeed、昭和电工等国际巨头多数是IDM公司，而且占据绝大多数的市场份额。

　　但国内玩家也在不遗余力的奋起直追，比如被华为投资的瀚天天成，已经可提供标准的3英寸、4英寸和6英寸碳化硅外延晶片。

　　此外，号称国内第一家从事SiC外延片市场营销、研发和制造的民营企业，也开始提前布局8英寸下一代SiC工艺关键技术。

　　此外，后晋者希科半导体2万片的SiC外延片项目投产，未来将朝着5万片的目标前进。

　　而功率器件与传感器领域的器件制造一般使用180-900nm制程就能满足，这个制程的设备都已经实现国产化；

　　根据数据显示，中国半导体外延片行业市场规模呈现逐年上涨态势，2022年中国半导体外延片行业市场规模为108.9亿元，其中占比最重的为12英寸，占比45.27%。

　　中国半导体外延片产量及需求量呈现逐年上涨态势，产量从2015年的566.4万片上涨至2022年的1601.5万片。

　　目前全球主要厂商位于美国，欧洲，中国和日本。包括NTTAT，晶湛半导体，Wolfspeed，Sumitomo，EpiGaNa等。

　　中国主要厂商为晶湛半导体，江苏能华和苏州纳维科技。预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场。

　　亿渡数据显示，国内目前已有15家企业已在外延片环节布局，新项目投资额约为200多亿元。

　　目前我国有十几家专业从事外延片生长的厂商，如三安光电、士兰明芯、乾照光电等。

　　主导企业在半导体外延片产能方面具备一定的优势，这使得市场的产能相对较为集中。

　　政府提供资金和资源支持，鼓励企业和研究机构进行外延片制备技术的研发和创新，推动技术水平的提升。

　　政府鼓励企业投资建设外延片生产线，提供财政和税收优惠政策，加强对外延片产业的扶持和引导，促进产业链的完善和发展；

　　政府政策鼓励和支持半导体外延片的国产化进程。政府提供资金和政策支持，鼓励企业加大研发投入；

　　提高国产外延片的质量和性能，减少对进口外延片的依赖，提高国内半导体产业的自主性和竞争力。

　　从上游衬底来看，我国企业产品在良率、缺陷控制、可靠性、成本等方面与国际巨头差距巨大，高度依赖外延企业做产业配合。

　　从下游器件来看，新能源汽车、5G通讯、光伏发电等行业对SiC功率器件需求持续增长，对上游SiC外延片的需求也同步增长。

　　近年来，受益于下游功率器件、CIS和PMIC等模拟器件市场规模的高速增长，半导体硅外延片的市场需求也持续扩张。

　　未来，随着越来越多元的智能终端及可穿戴设备的推出、新能源汽车、5G通信、物联网等新应用的普及；

　　MOSFET、晶体管等功率器件及CIS、PMIC等模拟芯片产品的使用需求和应用范围均将进一步扩大，预计半导体硅外延片的市场需求将持续增长。

　　预计到2024年，中国大陆半导体硅外延片约当8吋需求量将达到216.5万片/月；

　　而中国大陆半导体硅外延片约当8吋供给量约为148.0万片/月，缺口达68.5万片/月。

　　①光伏逆变器：根据中信证券数据，2020年SiC器件在光伏逆变器市场渗透率约为10%，2025年预计达到50%。

　　预计2025年应用在光伏逆变器领域的SiC外延片全球及中国市场规模分别约为35.62亿元和8.21亿元，CAGR分别为51%和53%。

　　②轨道交通：CASA预测，2030年轨道交通领域SiC器件占比将达到30%，2025年按15%计算。

　　预计2025年中国市场由地铁及高铁带动的SiC功率器件需求为2.6万件，由此带来的SiC外延片中国及全球市场规模分别为3.3、13.8亿元。

　　③充电桩：2019年中国充电桩保有量世界占比达60%，按2025年占比70%计算。

　　预计2025年应用在新能源汽车充电桩领域的SiC外延片全球及中国市场规模分别为17.31亿元和12.12亿元。

　　④新能源汽车：根据Yole和英飞凌数据，2020年SiC器件在新能源汽车市场渗透率约为4%，2025年预计达到20%。

　　预计2025年新能源汽车SiC外延片全球及中国市场约为160、78亿元，CAGR分别为92%和97%。

　　外延片终端应用领域的持续高速增长，受益于中资、外资半导体企业纷纷在中国建设晶圆厂，外延片生产设备的国产化率提高，国内众多外延片厂商不断对外宣布扩产计划。

　　部分资料参考：智研咨询：《2023年中国半导体外延片行业现状分析》，QYResearch：《2023年全球与中国氮化镓（GaN）外延市场调查报告》，禾穀资本：《碳化硅外延片投资机会与前景展望》，稳正资产：《国产替代正当时，半导体外延片增长后劲足》

　　原文标题:AI芯天下丨产业丨两年前的政策今“提现”，中国半导体外延片替代化加速